1、光刻机:半导体制造业皇冠上的明珠
(资料图)
光刻机是光刻工艺的核心设备,制造难度极大,主要由光学系统、机械系统和控制系统构成。目前市场上的光刻机主要分为g-line、i-line、KrF、ArF、EUV五代迭代更新,其中g-line逐渐被市场淘汰,第五代EUV光刻机的最小工艺节点达到了最优。在光刻机的更新迭代中,对光源、光学透镜、反射镜系统提出了越来越高的要求。
2、光刻机产业链涉及范围广
从产业链来看,光刻机产业链主要包括上游设备及材料、中游光刻机生产及下游刻机应用三大环节。光刻机技术极为复杂,在所有半导体制造设备中技术含量最高。主要涉及系统集成、精密光学、精密运动、精密物料传输、高精度微环境控制等多项先进技术,生产一台光刻机往往涉及到上千家供应商。
目前高端光刻机制造领域,全球只有少数几家公司能掌握,那就是荷兰的ASML,日本的尼康和佳能。中低端领域,国产光刻机龙头上海微电子(SMEE)能够触及。目前,上海微电子已经能实现90nm量产(600系列光刻机),正在攻克28nm光刻机,与ASML的技术实力仍有较大差距,国产光刻机亟待突破。
3、2022年光刻机市场规模超200亿美元
根据全球半导体设备市场规模估算,2021年全球光刻机市场规模为181亿美元,2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上,根据前三大厂商的销售数据显示,2015-2021年,全球光刻机销售量总体增长,2021年达478台。
根据以上逻辑,从基本面和技术面两方面入手,精选个股,供大家参考:
苏大维格(300331)
1、具备核心设备光刻机自制+微纳结构设计能力+材料应用全产业链一体化创新能力,向上海微电子提供光刻机用重要部件。
2、公司导光材料广泛应用于AR、智能汽车制造领域,自研生产的光刻设备可促进HJT电池片的降本增效。
3、客户涵盖华为、苹果、三星、京东方以及部分高校、科研院所。
赛微电子(300456)
1、公司深耕MEMS微系统领域。公司MEMS产品覆盖硅基麦克风、惯性传感器、微透镜、微流控、射频滤波器、硅光等,客户遍及全球各个行业。
2、收购瑞典Silex转型成为全球MEMS纯代工领域龙头。目前瑞典产线(Fab1&Fab2)定位于工艺开发+小规模量产平台,依托长期工艺开发经验获得大客户青睐,典型客户包括全球AR/VR龙头、光刻机客户、DNA测序设备客户、知名硅光客户等。
3、公司从事第三代半导体业务,主要是指GaN材料的生长与器件的设计,公司已成功研制8英寸硅基氮化镓外延晶圆,且正在持续研发氮化镓器件;公司一直为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务;公司的角色是为华为(海思)提供硅光子芯片的代工服务,包括工艺开发和晶圆制造。
4、2022年12月底公司与武汉敏声合作共建8英寸BAW滤波器实现通线,成为下一步产能爬坡及规模量产基础。根据敏声官网报道,产品主要包括WiFi2.4、B40、B41等FBAR滤波器产品以及N77、N79等频段5GBAW滤波器。
5、公司一直为全球光刻机巨头厂商提供透镜系统MEMS部件的工艺开发与晶圆制造服务。
参考资料:
20230205-财通证券-苏大维格-300331-利空已释放,2023业绩有望快速回升
20230204-华安证券-赛微电子-300456-业绩预告表现承压,北京多款新品验证试产顺利
20230511-光大证券-电子半导体行业新周期系列报告之二:光刻机:半导体设备明珠,国产化突破在即
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